2022年2月24日，美国白宫和国防部、国土安全部、商务部、能源部、农业部、交通部、卫生和公众服务部等7个机构各自发布报告，分析供应链弱点，并提出各自领域的战略计划。其中，能源部发布的《保障供应链、实现清洁能源强劲转型的战略》报告阐述了美国在能源供应链中面临的挑战和机遇，以及联邦政府应对这些挑战和机遇的行动计划。这是继2021年6月，美国政府公布半导体、药品、高容量电池、关键矿产四个领域供应链风险评估报告之后的又一个国家安全战略系列行动，有大量涉及我国有色金属工业的内容，值得高度关注。

美国能源部认为，《保障供应链安全、实现清洁能源强劲转型的战略》是美国在清洁能源领域获得全球领导地位的巨大机遇，是可以确保美国在未来几年和几十年清洁能源超级大国地位的关键战略。气候危机对美国和全球国家安全和经济利益构成了生存危机，也为美国的创新提供了巨大的机会，允许对美国制造业进行再投资，并在清洁能源经济中广泛创造高质量的就业机会。美国能源部提出七个主要行动：一是增加原材料的可用性，二是扩大国内制造能力，三是支持形成和投资多元化、安全、对社会负责的外国供应链，四是增加清洁能源的使用和部署，五是改善与能源相关的报废废物管理，六是吸引和支持清洁能源转型所需的熟练劳动力，七是增强供应链支持和决策能力。这些行动共同构成“确保清洁能源转型战略”，能源部将与其他联邦机构合作实施该战略。同时，美国能源部报告把我国视为主要竞争对手，除指责中国侵犯人权、强迫劳动等陈词滥调外，还提出了一系列具体针对措施。

（一）建立不依赖我国的太阳能供应

报告指出，随着各国竞相实现其气候目标，预计未来几年全球对太阳能光伏的需求将出现爆炸式增长。美国能源部认为，在政府的支持下，美国率先推出商用太阳能光伏，从而加速了太阳能技术的创新。整个20世纪90年代，美国在太阳能光伏应用方面一直处于全球领先地位。但是，由于缺乏强有力的、系统的、持续的产业政策来支持太阳能产业，中国随后在太阳能光伏制造方面占据了全球领先地位。为此，美国通过有针对性的政策和激励措施，使太阳能光伏行业可以在国内和全球迅速做出反应，使全球太阳能供应链多样化，减少对中国的依赖。美国政府的重大财政支持和激励措施可能会推动国内太阳能制造业的重建。在制定多元化全球太阳能光伏供应链和增加全球产量的战略时，美国政府有机会优先考虑充分利用现有产能，将国内生产转移到国外，并扩大与盟友和伙伴国家的合作。美国能源部估计，在制造业激励措施的推动下，美国国内太阳能产能将在两年内达到10GW，三年内达到15GW，并在五年内满足目前25GW的需求。

（二）以引领社会公平、能源和环境正义为名，打压我国境外相关权益

美国能源部的评估显示，多种能源技术的供应链高度依赖不安全的外国来源，如太阳能光伏技术生产能力高度集中在我国，而美国认为我国存在人权侵犯、强迫劳动和国家安全问题。在能源储存方面，锂离子电池的关键原料钴的全球供应有70%来自刚果（金），这个国家存在不安全的采矿标准和人权问题。特别是刚果（金）钴产量的很大一部分由中国公司拥有，中国控制着全球钴精炼的72%。中国对关键材料的控制是全面的，控制着大约80%的稀土生产和精炼，而稀土是风力涡轮机直接驱动发电机等技术的关键原材料。此外，中国还控制着全球61%的锂精炼，这是电池存储和电动汽车的关键。

美国能源部报告特别指出，要引领社会公平、能源和环境正义，向清洁能源经济的全球转型必须以在全球供应链的各个方面增加公平和环境正义为目标。这包括向所有利益攸关方提供安全、负担得起、可靠和可持续的能源，同时明确注意能源系统的成本和效益的公平分配。它对于有关能源开采、生产、运输、就业和能源获取的决策和政策制定也很重要。例如，2021年12月，美国劳工部授予300万美元赠款，支持刚果（金）在劳工标准制定方面取得进展，这项行动可能会对我国公司在刚果（金）的钴生产造成干扰。

（三）加大投资，确保供应链安全

美国国会通过的BIL法案已经拨款约70亿美元，用于解决包括钴和锂在内的电池供应链问题。美国能源部认为，对于锂和某些稀土元素等材料，美国在扩大国内生产方面拥有尚未开发的潜力，这为增加关键材料的国内生产提供了机会。值得关注的材料包括电池用钴、用于海上风能和电动汽车发动机的钕等稀土元素、用于催化剂的铂族金属、用于太阳能光伏的碲以及用于核能的铀。在扩大美国制造能力方面，值得关注是风能和电动汽车电机的钕磁铁制造；风力涡轮机、水力涡轮机和核反应堆部件的大型钢铁铸件；用于海上风力发电的专用钢板；大型变压器用晶粒取向电工钢；HALEU和核能的先进燃料，以及用于太阳能光伏的硅片。通过加大投资力度，美国希望减少或消除对中国硅、锂、钴、稀土永磁材料等产品的依赖。

美国政府的供应链安全评估和战略计划将我国相关产业视为主要竞争对手，并提出应对措施，必然会对我国产业发展造成影响。

（一）干扰我国境外资源基地建设，影响战略性新兴产业链安全

镍、钴、锂、铂族金属等“新兴矿产”是战略性新兴产业发展的物质保障，国内相关资源严重短缺，远不足以支撑经济和社会发展需要，70%以上原料依赖进口。通过国际合作，建设境外资源基地建设，我国企业已经在全球掌控了一部分镍、钴、锂、铂族金属等优势矿产资源，支撑国内新能源汽车等战略性新兴产业形成较大产业规模，在全球供给链中占有重要位置。美国政府的战略取向已经干扰了我国境外资源基地建设进程，特别是受美国政策影响，刚果（金）、澳大利亚等国家政府不断对我国投资企业提出新要求，恶化了当地的营商环境，造成我国钴、锂等矿产原料供给出现不稳定因素，严重影响新能源汽车等战略性新兴产业链安全。

（二）打压我国新技术产品，限制优势产业发展

经过不懈努力，我国光伏、稀土磁材等高技术产业得到长足发展，在全球形成明显产业优势，占据了国际市场的稳定份额。2021年我国光伏组件出口88.8GW，占非中国市场的装机量124.6GW的71.3%；出口稀土永磁材料4.88万吨，占非中国市场需求量的80%以上。正是在这种情况下，美国政府出台了光伏组件、稀土磁材等高技术产品“去中国化”战略，企图挤压我国产品的国际市场份额，进而打压我国的优势产业。由于目前我国光伏组件、稀土磁材等高技术产业对出口的依赖度分别达到48.8%和23.2%，出口受限必然损害我国相关产业的利益。

（三）加剧竞争形势，影响我国产业国际技术交流活动

美国获得清洁能源领域全球领导地位的目标不是建立在国际合作基础之上，而试图通过打击竞争对手来达到，这就势必影响我国新能源产业的国际技术交流活动。近年来美国不断调整限制我国公民赴美学习或进行学术交流的政策，强化签证管理，并要求澳大利亚、加拿大、新西兰、英国也采取相应的措施。涉及的产业领域包括生物技术、人工智能、导航技术、计算技术、增材制造、机器人等等，对我国相关产业的国际技术交流活动造成很大的负面影响，有些领域的国际技术交流甚至陷于停顿。

美国政府的保障供应链安全报告已经将我国视为主要竞争对手，对此我们只能站在维护国家核心利益的高度积极应对，做好自己的事。

（一）完善产业政策体系，维护产业链供应链安全

从维护我国产业链供应链安全高度出发，研究制定新时期我国硅、锂、钴、稀土永磁等产业发展政策，确立国家相关发展战略是非常必要的。美国政府已经明确希望减少或消除对我国硅、锂、钴、稀土永磁材料等产品依赖的愿景，并已经采取相应的对内、对外政策措施。我国是全球最大的硅、锂、钴、稀土永磁等产品生产国，但原料对外依存度高，产品外销比例大，美国政府的战略已经影响我国这些产品的产业链供应链安全。譬如，美国以强迫劳动为名，禁止进口原产于新疆的硅产品，并将新疆的主要硅企业列入“实体清单”。因此，完善和制定包括产业定位、原料供应、技术政策、贸易关系、安全保障等内容产业发展政策体系，确保我国硅、锂、钴、稀土永磁等产业链供应链安全，已经成为我国经济稳定发展的必然选择。

（二）加大技术研发投入，占据未来竞争制高点

随着世界新技术革命和产业变革大潮的推进，变革性技术和颠覆性技术在国际竞争中的地位凸显。碳捕集、存储、运输和利用技术；利用清洁能源电解水制氢、氢存储、运输和利用技术；电池储能、储能水电站等能源存储技术；核电、光伏、光热、风电等清洁能源迭代技术；钠离子、金属-空气等移动电池迭代技术等都将对人类社会发展产生巨大影响，也是当前世界各国科学技术竞争的关键领域。因此，围绕这些关键技术，加大国家投入，争取尽早取得突破，对占据未来国际竞争制高点至关重要。

（三）增强战略性矿产资源保障能力，防范重大风险

我国虽然是全球锂、钴等产品生产大国，却不是世界锂、钴等矿产资源大国，生产原料80%以上依赖进口；电解水制氢的关键材料铂族金属资源国内严重短缺，95%以上依赖进口，而这些资源却没有被国家列入战略性矿产清单，缺乏相关的支持政策。因此，应进一步研究增强国家战略性矿产资源保障的政策措施，稳定各种环境条件下的供给渠道，是防范重大风险的根本举措。应明确，在正常环境条件下，应该尽量利用境外资源，以保证极端环境条件下国内资源能够保障供给。进一步扩大境外资源基地建设规模，特别是争取建成若干境外铂族金属资源基地。

（四）做好关键技术出口管理

经过多年积累，我国在硅、锂、钴、稀土永磁等生产方面已经形成一批特色技术，这是我国能够成为世界硅、锂、钴、稀土永磁产品生产大国的重要保障。为维护国家核心利益，保持我国相关产业的技术优势，可以对相关技术进行梳理，将关键核心技术列入禁止出口技术目录、两用物项出口管理目录，进一步完善我国技术出口管理体系。

作者：凯发旗舰厅咨询有限公司 黄建明